業(yè)內(nèi)稱(chēng)電商大戰(zhàn)第三方支付公司最倒霉
來(lái)源:電子商務(wù) 2012-09-09
編者按
從最初的互聯(lián)網(wǎng)支付入手,到此后的POS收單,第三方支付企業(yè)的客戶(hù)群、業(yè)務(wù)類(lèi)型,與銀行的重疊范圍日益增加。與此同時(shí),憑借靈活的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力等優(yōu)勢(shì),第三方支付公司又與銀行共同做大了支付行業(yè)的蛋糕。
在當(dāng)前支付業(yè)務(wù)爆炸式增長(zhǎng)的背景下,應(yīng)該如何評(píng)估整個(gè)中國(guó)支付行業(yè)的現(xiàn)狀;支付鏈條日益復(fù)雜,主體日益增多的背景下,各方該如何尋找自身的角色定位;中國(guó)支付業(yè)下一步的發(fā)展重點(diǎn)在哪里?
近日,《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》邀請(qǐng)商業(yè)銀行、第三方支付公司,以及專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的多位資深人士就上述問(wèn)題展開(kāi)了圓桌討論。
支付行業(yè)新棋局
聶偉柱 洪偌馨
嘉賓
光大銀行信用卡總經(jīng)理
戴兵
中國(guó)銀行電子銀行部助理總經(jīng)理
董俊峰
民生銀行信用卡中心新興支付網(wǎng)絡(luò)部總經(jīng)理
余金橋
農(nóng)業(yè)銀行電子銀行部電子商務(wù)處副處長(zhǎng)
謝凱
浦發(fā)銀行北京分行銀行卡部總經(jīng)理
楊丹菊
支付寶副總裁
樊治銘
德勤中國(guó)金融服務(wù)業(yè)卓越中心
李軍
不管商業(yè)銀行是否愿意,第三方支付企業(yè)的崛起,已在一定程度上與銀行構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,或者更確切地說(shuō),是一種競(jìng)合關(guān)系。
從最初的互聯(lián)網(wǎng)支付入手,到此后的POS收單,第三方支付企業(yè)的客戶(hù)群、業(yè)務(wù)類(lèi)型,與銀行的重疊范圍日益增加。與此同時(shí),憑借靈活的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力等優(yōu)勢(shì),第三方支付公司又與銀行共同做大了支付行業(yè)的蛋糕。
根據(jù)易觀(guān)智庫(kù)的調(diào)查,2011年,中國(guó)網(wǎng)上銀行市場(chǎng)全年交易額達(dá)到780.94萬(wàn)億元;截至2011年底,網(wǎng)銀注冊(cè)用戶(hù)數(shù)更是達(dá)到4.34億。
4.34億的注冊(cè)用戶(hù)相當(dāng)于日本總?cè)丝诘?.4倍,也是美國(guó)總?cè)丝诘?.4倍;780.94萬(wàn)億元的規(guī)模則相當(dāng)于中國(guó)2011年47萬(wàn)億元GDP的16.5倍。
“客戶(hù)良好的體驗(yàn)最重要”
戴兵:在我國(guó)支付體系中,第三方支付公司的加入推動(dòng)了多元化支付的發(fā)展。如果沒(méi)有方興未艾的第三方支付的參與,有可能磁條卡支付的主導(dǎo)地位持續(xù)的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。但是,在這個(gè)多元支付的發(fā)展過(guò)程中,誰(shuí)能最終像現(xiàn)在的磁條卡一樣“一統(tǒng)江湖”,我覺(jué)得很難說(shuō),可能是指紋,可能是人臉識(shí)別,可能是瞳孔,也可能是手機(jī)。支付技術(shù)本身其實(shí)很簡(jiǎn)單,只有我們想不到的,沒(méi)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)不了的。那么什么是支付發(fā)展的關(guān)鍵呢?
我在國(guó)外旅游的時(shí)候,碰見(jiàn)一些不了解銀行卡業(yè)務(wù)的游客,他們紛紛將自己的親身體驗(yàn)理解為銀行卡境外支付的規(guī)則,并將這種“體驗(yàn)規(guī)則”加以傳播。這說(shuō)明,無(wú)論收單機(jī)構(gòu)、發(fā)卡銀行、銀行卡組織怎么想、怎么定,在用戶(hù)端,客戶(hù)的體驗(yàn)就是最終的檢驗(yàn)結(jié)果。因此,支付市場(chǎng)最終走向何方,如何形成全球化的“好用通用”的支付新格局,不僅在于支付鏈條中各參與方的選擇,更為重要的是客戶(hù)良好的體驗(yàn),以及在良好體驗(yàn)基礎(chǔ)上的傳播。
當(dāng)然,在推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中,收單機(jī)構(gòu)、發(fā)卡銀行、第三方支付公司等等,需要盡職盡責(zé)做好自己的本分,這樣才會(huì)形成正向的力量,把整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)推向更健康的發(fā)展方向。目前,支付鏈條上的各參與方想法太多,做法太亂,越俎代庖,支付中出現(xiàn)的諸多問(wèn)題基本上是發(fā)卡銀行和持卡人被“扛”了。因此,從監(jiān)管層面促使支付鏈條中各參與方做好各自應(yīng)該做的事是當(dāng)務(wù)之急。
“電商大戰(zhàn),倒霉的是第三方支付公司”
樊治銘:要從消費(fèi)者的角度去考慮,很多東西不是說(shuō)你做出來(lái)你覺(jué)得好,用戶(hù)就一定會(huì)用。
電子銀行確實(shí)在中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展過(guò)程中起到非常大的作用,但是目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段,新技術(shù)開(kāi)始出現(xiàn)。
預(yù)計(jì)到年底,支付寶的快捷支付用戶(hù)會(huì)超過(guò)1.2億。而電子銀行發(fā)展這么多年下來(lái),估計(jì)真正使用的用戶(hù)不會(huì)超過(guò)3億,但快捷支付才一年半的時(shí)間就達(dá)到1.2億。快捷支付的快速增加,是用戶(hù)的選擇,是用戶(hù)自己愿意去綁定。
舉個(gè)例子來(lái)說(shuō),跟手機(jī)一樣,今天所有人用的不是iPhone就是安卓操作系統(tǒng)的手機(jī),已經(jīng)很少有人用諾基亞了。這就是用戶(hù)自身選擇的結(jié)果。
對(duì)于創(chuàng)新支付,一定要從消費(fèi)者的角度出發(fā)。就像iPhone只有一個(gè)Home鍵一樣。為什么就只有一個(gè)按鍵?因?yàn)橛脩?hù)開(kāi)了很多窗口不知道怎么辦的時(shí)候,可以按一下Home鍵回到主界面,這就是蘋(píng)果公司的設(shè)計(jì)理念。
目前,iPhone手機(jī)銷(xiāo)量很好,但更重要的是它通過(guò)原來(lái)的賬號(hào)把用戶(hù)信用卡的賬號(hào)信息全部綁定。這一點(diǎn),之前大家都沒(méi)想到,如果蘋(píng)果要轉(zhuǎn)成支付公司的話(huà),憑借這些綁定的信用卡,一夜之間就能成為全球最大的支付公司�，F(xiàn)在我們可能還覺(jué)得無(wú)所謂,但是若再過(guò)3年,這個(gè)市場(chǎng)可能跟中國(guó)的企業(yè)沒(méi)有任何關(guān)系了。
今天如果支付寶不推出快捷支付,蘋(píng)果公司隨時(shí)都可以做支付,一旦蘋(píng)果真正轉(zhuǎn)身做支付的話(huà),中國(guó)的企業(yè)一點(diǎn)機(jī)會(huì)都沒(méi)有。無(wú)論是從民族的角度,還是從商業(yè)利益的角度來(lái)講,希望支付鏈條的參與各方能將利益格局、分成模式共同理順。下一步,支付寶希望和銀行一起坐下來(lái),就費(fèi)率問(wèn)題,形成一個(gè)良性的合作機(jī)制。
京東、蘇寧的電商大戰(zhàn),最倒霉的是第三方支付公司。因?yàn)殡娚逃目臻g本身就非常小,唯一能壓榨的就是支付公司。所以,支付費(fèi)率一直往下壓。
一個(gè)酒店一天真正的流水也許只有100萬(wàn),支付公司收取1%的費(fèi)率,酒店可以接受。但像天貓(微博)這類(lèi)的電商,一天交易額高達(dá)20億或30億,支付公司要收1%的費(fèi)率,那是根本不可能的事。
支付是非常微利的行業(yè),只有規(guī)模大了以后才能形成利潤(rùn)。但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的第三方支付公司做的業(yè)務(wù)十分雷同。
各支付參與方應(yīng)共榮共存
余金橋:很多時(shí)候支付手段技術(shù)并不是主要的東西,技術(shù)的目的是更方便、快捷、安全地讓用戶(hù)把錢(qián)花出去。無(wú)論是磁條卡,還是手機(jī)支付,客戶(hù)的體驗(yàn)是我們最終核心的目標(biāo)。
在這方面,對(duì)于銀行來(lái)講,應(yīng)向支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等第三方支付公司學(xué)習(xí),因?yàn)樗鼈兏N近市場(chǎng),更了解用戶(hù)需求。第三方支付公司對(duì)市場(chǎng)的敏銳性、對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)的把握遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)銀行。
對(duì)于銀行而言,要上一個(gè)新的產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)銀行內(nèi)部的各種委員會(huì)評(píng)審,整個(gè)一圈審批走下來(lái),長(zhǎng)的甚至?xí)掷m(xù)半年的時(shí)間。而在第三方支付公司,根本沒(méi)有如此長(zhǎng)的審批鏈條,其應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的反饋十分迅速。當(dāng)然這也造成了第三方支付公司的不足之處,即缺少一些規(guī)矩,缺少一些管理。
個(gè)人認(rèn)為,現(xiàn)在第三方支付的迅猛發(fā)展,最直接的沖擊實(shí)際是銀聯(lián)。當(dāng)然,混亂的網(wǎng)絡(luò)支付競(jìng)爭(zhēng)也擾亂了這個(gè)新興的市場(chǎng),帶來(lái)了很多潛在的風(fēng)險(xiǎn),比如客戶(hù)資料的泄密等等。第三方支付作為迅速發(fā)展的渠道拓展方,銀行的信用卡業(yè)務(wù)和它們合作空間還是非常大的。
董俊峰:商業(yè)銀行面臨利率市場(chǎng)化、金融脫媒和服務(wù)智能化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),如果不去大膽創(chuàng)新,不去主動(dòng)轉(zhuǎn)型,確實(shí)面臨很大的經(jīng)營(yíng)壓力。
首先,央行今年6月的不對(duì)稱(chēng)降息實(shí)際上拉開(kāi)了利率市場(chǎng)化的序幕,銀行利差明顯收窄,未來(lái)銀行以傳統(tǒng)的利息收入為主的舊有經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)基本接近尾聲。全球銀行Top 10里,中國(guó)有多家大型銀行上榜,但高盈利水平不代表高盈利能力。
第二,金融脫媒是今天非常普遍的現(xiàn)象。例如第三方支付公司的出現(xiàn),還有互聯(lián)網(wǎng)公司的出現(xiàn),它們也在做一些金融業(yè)務(wù),銀行所主營(yíng)的金融服務(wù)領(lǐng)域,新的市場(chǎng)進(jìn)入者正在分流這些原屬于傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)和客戶(hù)。一方面在金融脫媒,另一方面,在市場(chǎng)新進(jìn)入者和傳統(tǒng)銀行之間,存在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的不對(duì)稱(chēng)。
第三,互聯(lián)網(wǎng)新興的應(yīng)用和移動(dòng)互聯(lián)一些新技術(shù)的出現(xiàn),降低了金融服務(wù)的門(mén)檻。銀行是相對(duì)比較穩(wěn)健保守的行業(yè),這方面的創(chuàng)新文化和反應(yīng)速度相比前者要滯后和緩慢得多。
所以這三個(gè)方面決定了銀行必須轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。
說(shuō)到支付創(chuàng)新,有兩個(gè)方面建議,一個(gè)是支付產(chǎn)品創(chuàng)新,銀行必須要學(xué)習(xí)和注重客戶(hù)體驗(yàn)的變化,快速調(diào)整產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)策略,優(yōu)化面向客戶(hù)服務(wù)的交互界面,最大程度地提升隨時(shí)隨地隨心的客戶(hù)體驗(yàn)。另外一個(gè)方面,支付鏈條的各個(gè)參與方,應(yīng)在大的生態(tài)環(huán)境里共榮共存,有序發(fā)展,監(jiān)管部門(mén)在協(xié)調(diào)市場(chǎng)秩序以及加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范監(jiān)管方面,有進(jìn)一步發(fā)揮作用的空間。現(xiàn)在,我覺(jué)得這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)育和發(fā)展,多少有點(diǎn)無(wú)序的狀態(tài),大家都是只管自己悶頭發(fā)展,沒(méi)有去深度思考這個(gè)行業(yè)如何在一個(gè)健康的生態(tài)空間里協(xié)調(diào)發(fā)展,如何走得健康,走得平穩(wěn),走得可持續(xù)。
戴兵:從今年各家銀行中報(bào)來(lái)看,銀行存貸利差在收窄;隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快,加之GDP增速放緩,銀行業(yè)將面臨越來(lái)越多的挑戰(zhàn),盈利壓力將越來(lái)越大。從這點(diǎn)上看,銀行業(yè)在與支付鏈條上各個(gè)參與方合作過(guò)程中,在業(yè)務(wù)收入方面已經(jīng)沒(méi)有讓步空間。
楊丹菊:在移動(dòng)支付領(lǐng)域,最大的問(wèn)題不是技術(shù),而是環(huán)境的問(wèn)題。浦發(fā)銀行推動(dòng)支持非接觸方式的金融IC卡,只能跟在后面做,因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)不是中小銀行能推得動(dòng)的。
各家銀行都在同一艘船上,除非像在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位的國(guó)有大行肯放棄暫時(shí)的利益去推動(dòng)這個(gè)業(yè)務(wù),改善市場(chǎng)環(huán)境,否則對(duì)于跟隨者而言,無(wú)法改變大環(huán)境,只能采取跟隨策略。
“多層次、差異化的支付市場(chǎng)格局”
謝凱:在整個(gè)時(shí)代變遷的過(guò)程中,商業(yè)銀行不是一個(gè)特定的行業(yè),而是一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施、一個(gè)支撐體系。所以,金融行業(yè)應(yīng)該是隨著時(shí)代的發(fā)展在進(jìn)步和變化的。
而隨著信息化的發(fā)展,在電子支付、移動(dòng)支付等行業(yè)不斷創(chuàng)新的促進(jìn)下,電子銀行也在進(jìn)步,并努力地為這個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供相適應(yīng)的服務(wù)。
當(dāng)前的電子支付格局多變而復(fù)雜,但對(duì)于商業(yè)銀行而言,與其說(shuō)面臨的是格局變化的沖擊,不如說(shuō)是商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。因?yàn)閺娘L(fēng)險(xiǎn)偏好的角度來(lái)講,商業(yè)銀行肯定還是偏傳統(tǒng)的。
在國(guó)外,線(xiàn)上支付的費(fèi)率比線(xiàn)下支付要高,其原因在于互聯(lián)網(wǎng)的成本更低,商戶(hù)的利潤(rùn)率回報(bào)更高。尤其在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上,支付環(huán)節(jié)對(duì)于整個(gè)信用體系而言比在線(xiàn)下更重要。所以,基于成本和基于對(duì)商戶(hù)信用支撐的角度,國(guó)外的電子支付機(jī)構(gòu)能夠收的費(fèi)用比線(xiàn)下更高。
但在中國(guó)市場(chǎng)則相反。其核心的原因是我們的第三方支付公司不是按照金融支付業(yè)務(wù),而是按照電子商務(wù)公司的商業(yè)模式來(lái)運(yùn)作的。我認(rèn)為,商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)等應(yīng)該一起建立起一個(gè)和諧的價(jià)值體系和合理的市場(chǎng)價(jià)格。
站在一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看,一個(gè)合理的市場(chǎng)格局應(yīng)該是多層次、差異化的。哪怕是一些小規(guī)模的支付公司也可以通過(guò)差異化的服務(wù)、合理的收益獲得一定的生存空間。
“移動(dòng)支付3年后將成主流”
李軍:目前來(lái)講,中國(guó)移動(dòng)(微博)支付市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。整個(gè)移動(dòng)支付格局呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面:金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付。
金融機(jī)構(gòu)主要是銀聯(lián)和各商業(yè)銀行。其中,銀行的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)做得不錯(cuò),但在近場(chǎng)支付領(lǐng)域主要還是在部分區(qū)域進(jìn)行試運(yùn)行,關(guān)鍵是用戶(hù)體驗(yàn)不夠好。運(yùn)營(yíng)商方面,遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付都在做,它們有自己的支付公司,基本上跟第三方支付公司的模式差不多。但不足的是其缺乏經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),以及相關(guān)的商戶(hù)資源,因而需要跟相關(guān)方面合作。第三方支付市場(chǎng)份額還比較小,但其做了不少創(chuàng)新,比如二維碼的支付方式。
總體來(lái)看,中國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展仍處于起步階段,表現(xiàn)在整體普及率還比較低,多數(shù)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)與產(chǎn)品還處于試商用階段,產(chǎn)業(yè)鏈各方尚未形成成熟的商業(yè)模式,整體上來(lái)講還處在探索期。但需要指出的是中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)讓包括金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付等參與企業(yè)積極行動(dòng)起來(lái),紛紛在移動(dòng)支付領(lǐng)域布局,進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
德勤《2012~2015年中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與展望》的調(diào)查顯示,66.67%的受訪(fǎng)者表示其公司已經(jīng)制定了移動(dòng)支付戰(zhàn)略并提供移動(dòng)支付服務(wù),擁有戰(zhàn)略但尚未提供服務(wù)的占到20.72%,兩者合計(jì)87.39%。
在移動(dòng)支付不斷普及的情況下,其將于未來(lái)3年發(fā)展成為主流的支付手段,近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付的普及率也將會(huì)得到進(jìn)一步提升。
德勤的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為近場(chǎng)支付在未來(lái)3年內(nèi)會(huì)受到高度和中度關(guān)注的占到了93%,認(rèn)為遠(yuǎn)程支付在未來(lái)3年受到中度和高度關(guān)注的也占到95%。報(bào)吿稱(chēng),各方對(duì)于移動(dòng)支付的持續(xù)關(guān)注將進(jìn)一步推動(dòng)越來(lái)越多的參與方加入產(chǎn)業(yè)鏈以及移動(dòng)支付工具的創(chuàng)新、推廣與普及。
目前,中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力量來(lái)自金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu),各方都分別進(jìn)行了積極的嘗試,2015年這一局面仍將繼續(xù)。
金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的商業(yè)模式以提供專(zhuān)業(yè)化的金融服務(wù)為主,可以整合利用現(xiàn)有的金融網(wǎng)絡(luò)、清算系統(tǒng)、客戶(hù)及商戶(hù)資源,但對(duì)終端設(shè)備制造商的控制能力弱。反之,運(yùn)營(yíng)商模式對(duì)終端用戶(hù)和終端設(shè)備制造商的控制能力較強(qiáng),但缺乏商戶(hù)資源。第三方支付在用戶(hù)和線(xiàn)上商戶(hù)資源上具有優(yōu)勢(shì),但線(xiàn)下商戶(hù)資源不足,對(duì)終端設(shè)備制造的影響力也有限。
各種模式雖然面臨諸多挑戰(zhàn),但總體上參與方都持有合作共贏的理念。展望未來(lái),我們認(rèn)為獨(dú)立于金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付的第三方可信服務(wù)管理平臺(tái)擁有巨大的發(fā)展機(jī)遇。
原因在于,在當(dāng)前移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)格局混亂的情況下,需要這樣一個(gè)可以協(xié)調(diào)各方利益和技術(shù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的第三方平臺(tái)的出現(xiàn),推動(dòng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付公司等各個(gè)參與方之間對(duì)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪,也在客觀(guān)上促成了第三方可信服務(wù)管理平臺(tái)的發(fā)展。未來(lái),隨著移動(dòng)支付尤其是近場(chǎng)支付的進(jìn)一步普及,第三方可信服務(wù)管理平臺(tái)發(fā)展?jié)摿κ挚捎^(guān)。
需要指出的是,由于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈錯(cuò)綜復(fù)雜,參與方眾多以及各方的利益和資源的爭(zhēng)奪激烈,僅依靠單一標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)和建立第三方可信服務(wù)管理平臺(tái)很難改變現(xiàn)狀和推進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
因此,產(chǎn)業(yè)鏈各方需要以開(kāi)放的心態(tài)來(lái)探索相互可能的合作,整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)該以融合各方的商業(yè)模式、不斷更新的規(guī)范和持續(xù)的平臺(tái)整合為主線(xiàn)有序推進(jìn)。
文章編輯: 365webcall網(wǎng)頁(yè)客服工具(www.365webcall.com)
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